Notre Équipe d'Experts
Découvrez les professionnels passionnés qui guident votre parcours financier vers la réussite. Notre équipe multidisciplinaire combine expertise technique et approche humaine pour vous offrir des solutions personnalisées.
Direction & Leadership
Notre équipe dirigeante apporte une vision stratégique et une expertise approfondie dans tous les aspects de la planification financière moderne.
Marc Dubois
Président-Directeur Général
Fort de 20 ans d'expérience dans le secteur financier canadien, Marc dirige notre vision stratégique. Diplômé de l'Université de Toronto en finance, il a développé une approche unique combinant innovation technologique et conseil personnalisé.
Sophie Lavoie
Directrice des Operations
Sophie supervise l'ensemble de nos opérations avec une attention particulière à l'excellence du service client. Certifiée CPA et experte en optimisation fiscale, elle garantit que chaque solution respecte les réglementations en vigueur.
Catherine Bernier
Directrice Innovation
Catherine pilote notre transformation numérique et le développement de nouveaux produits. Spécialisée en fintech, elle intègre les dernières innovations technologiques pour simplifier la planification financière de nos clients.
Nos Valeurs Fondamentales
Ces principes guident chaque décision et interaction avec nos clients depuis 2010.
Transparence Totale
Nous croyons en une communication claire et honnête. Tous nos frais, processus et recommandations sont expliqués en détail, sans jargon technique complexe.
Excellence Technique
Notre équipe maintient les plus hauts standards de compétence grâce à une formation continue et des certifications professionnelles régulièrement mises à jour.
Proximité Client
Chaque client bénéficie d'un accompagnement personnalisé. Nous prenons le temps de comprendre vos objectifs uniques et votre situation particulière.
Innovation Continue
Nous investissons constamment dans les nouvelles technologies et méthodes pour offrir des solutions financières modernes et efficaces.